Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов потребительской электроники не без оснований принято считать категорию персональных компьютеров. Но при этом высокие темпы роста продаж наблюдаются и в классах других высокотехнологичных устройств: например, реализация цифровых фотокамер в I полугодии увеличилась на 36,5%. Во многом такая динамика стала возможной за счет удешевления технологий производства и, как следствие, большей доступности для потребителей устройств "для начинающих".

Следует отметить, что официальных данных о рынках потребительской электроники в Украине не существует. Многие эксперты объясняют эту ситуацию все еще высоким уровнем "серых" поставок. Существуют исследования крупных розничных игроков, в которых присутствует некоторая доля субъективизма, однако общую ситуацию они отображают достаточно правдоподобно.

Согласно исследованиям компании Unitrade Group, в состав которой входят такие розничные сети, как City.com, Unitrade и Melofon, в 2008 году рынок цифровой электроники демонстрировал высокие показатели роста. Одними из лидеров этого рынка стали цифровые фотокамеры, объемы продаж которых в штучном исчислении увеличились на 36,5%, а в денежном - на 23,2%. Причиной такой разницы стало удешевление устройств, которое повлекло снижение их средней стоимости с $227 в прошлом году до $205 в текущем. Лидером рынка в I полугодии текущего года стала компания Canon, заняв долю объемом 28%. Второе место заняла компания Olympus (25%), вслед за которой с 7-процентным отрывом шла Sony. Остальные производители отстали от тройки лидеров на 10% и более: доля продукции Samsung составила 8%, UFO - 7%, Kodak и Nikon - по 4%, Panasonic - 3%. Общий объем продаж тройки лидеров в I полугодии снизился на 8%, зато компания Samsung увеличила свое присутствие с 3% до 8%.

В основном потребители были склонны приобретать недорогие цифровые фотоаппараты. На долю камер стоимостью менее $150 пришлось 39% всех продаж. Устройства по цене от $150 до $200 приобрел 21% покупателей, от $200 до $300 - 22%, $300-400 - 13%, $400-500 - 4%, и лишь 1% пользователей согласился отдать за фотоаппарат более $500. Самые высокие темпы роста демонстрировали сегменты недорогих устройств: сегмент камер по цене до $150 вырос на 10%, по $150-200 - на 3%. На 1% увеличились продажи фотоаппаратов стоимостью $400-500.

Большинство приобретенных камер было оборудовано матрицами на 7 и 8 мегапикселей. В совокупности их доля составила 81% продаж. Наибольшим спросом во всех ценовых диапазонах пользовались имиджевые аппараты. Объемы их продаж выросли на 9%, в то время как остальные категории устройств - наиболее массовая "для начинающих" и более дорогая "для творческой съемки" - упали на 5% и 4% соответственно.

В общем, в I полугодии потребители купили 478 тыс. цифровых фотокамер за $97,9 млн. Аналитики Unitrade Group рассчитывают на то, что по итогам года в Украине будет продано около 970 тыс. цифровых фотоаппаратов общей стоимостью $208 млн.

Движущиеся картинки

Рост сегмента устройств для цифровой видеосъемки по итогам I полугодия составил всего 5%. Потребители купили около 121 тыс. видеокамер общей стоимостью свыше $58 млн. Весь рынок делят между собой пять компаний: Sony (45%), Panasonic (18%), JVC (14%), Samsung (12%) и Canon (11%). В отличие от сегмента цифровых фотоаппаратов, покупатели склонны приобретать видеокамеры среднего ценового диапазона. Самые дешевые устройства (до $300) в общем объеме занимают 21%. На видеокамеры стоимостью от $300 до $400 приходится 16%, а доминируют устройства в ценовом диапазоне $400-600, причем рост этих видеокамер по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%. Также выросли продажи более дорогих видеокамер стоимостью $600-800 (их продали на 6% больше и доля достигла 15%). Причиной этого роста стало снижение уровня продаж устройств по цене до $400. Самые дорогие представители сегмента (более $800) остались на прежних позициях. Благодаря такому перераспределению сил увеличилась средняя стоимость цифровой видеокамеры, продаваемой на территории Украины (на 11,8% - до $481) и рост рынка в денежном выражении составил 17,8%.

В этом году произошел качественный сдвиг на рынке цифровых видеокамер. Вместо популярных ранее устройств, использующих miniDV-кассеты, пользователи предпочли видеокамеры, записывающие информацию либо сразу на DVD, либо на встроенный жесткий диск. По сравнению с прошлым годом сегмент miniDV-камер снизился почти вдвое (с 63% до 32%), а продажи камер на DVD и жестких дисках выросли на 7% и 24% от общего объема рынка, занимая сейчас доли 31% и 34% соответственно. Примечателен также рост продаж фотокамер с высокой кратностью (30-50-хх) оптического приближения: они заняли более половины рынка (55%). Аналитики ожидают, что по итогам 2008 года в Украине будет продано около 300 тыс. видеокамер общей стоимостью $145,5 млн.

Конвергенция на продажу

К числу главных конкурентов обоих предыдущих сегментов, а также MP3- проигрывателей принадлежит рынок мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов. Передовыми темпами роста это направление не отличается, как, впрочем, и ростом абонентской базы мобильных операторов (согласно исследованиям iKS-Consulting, ее рост в мае-июне колебался в пределах 0,3- 0,1%), но демонстрирует стабильность увеличения количественных показателей и хорошие темпы денежных. Так, по итогам I полугодия в Украине было продано почти 4 млн мобильных телефонов (на 5,4% больше, чем год назад) на сумму $752,8 млн (против прошлогодних $627 млн, прирост - 20%). Средняя стоимость приобретаемого в Украине аппарата составила $193.

Согласно исследованиям Unitrade Group, все больше телефонов отбирают мультимедийные функции у фото- и видеокамер и портативных проигрывателей. Так, из общего объема проданных в I полугодии мобильных телефонов только 22% не были оборудованы цифровым фотоаппаратом, а 45% устройств поставлялись с камерой, разрешение матрицы которой было не менее 2 мегапикселей. Более того, 2 мегапикселя в телефоне становится распространенным стандартом (количество таких устройств в I квартале возросло на 4% в общей доле продаж), а продажи аппаратов с камерой 3 мегапикселя и более выросли с 6% до 14%.

Кроме того, в структуре этого сегмента 78% телефонов воспроизводят аудиофайлы в формате MP3, 69% имеют Bluetooth (доля этих телефонов выросла с 62% в прошлом году до 69% в текущем) и 65% имеют слот для размещения флэш- карты (против прошлогодних 54%).

Также выросли объемы продаж смартфонов и коммуникаторов, обладающих полноценными функциями по воспроизведению аудио- и видеофайлов, возможностью съемки фото и клипов, а также зачастую оборудованных GPS- приемниками. Согласно отчетам Unitrade Group, каждый десятый телефон, проданный на протяжении первых шести месяцев 2008 года,- смартфон. В прошлом году доля этих устройств держалась на уровне 7,5%. Лидером этого сегмента рынка все еще остается компания Nokia (64%, доля снизилась на 26%), вслед за ней идут Samsung (23%), Sony Ericsson (4%), Asus и HTC/Qtek (по 3%), E-Ten (1%). В общем, за полгода в Украине было продано свыше 410 тыс. устройств на общую сумму $152,9 млн.

По мнению исследователей, всего в этом году будет продано 7,7 млн аппаратов, а доля смартфонов и коммуникаторов превысит 15-процентный рубеж. Ожидается, что объем продаж достигнет $1,42 млрд.

Оркестр в кармане

Несмотря на то что в ближайшем будущем большинство мобильных телефонов сможет сравнительно качественно воспроизводить музыку в формате MP3, потребители продолжают покупать отдельные MP3-проигрыватели. Правда, рост и объем этого рынка небольшие. По итогам I квартала текущего года в Украине было продано 175 тыс. MP3-плееров на сумму $13,1 млн. Рост этого сегмента составил 3,5%. Абсолютное большинство этих устройств оборудовано флэш- памятью, и только 3% от общего количества проданных проигрывателей оборудованы жесткими дисками. В отличие от других сегментов рынка потребительской электроники, MP3-плееры на украинский рынок поставляет широкий пул компаний, причем только Samsung занимает доминирующую позицию, контролируя 18%. Остальные девять компаний из украинского Топ-10 располагают долями от 9% (у Transcend) до 2% (у производителя Dex). Отметим тот факт, что известная компания Apple занимает четвертое место, уступив позиции Samsung, Transcend и iRiver. Правда, если рассматривать рынок в денежном выражении, первенство все-таки принадлежит Apple - она занимает 22% рынка. За ней следуют Samsung (19%) и iRiver (11%).

Наиболее популярными в Украине являются проигрыватели в ценовом диапазоне $50-100. На их долю пришлось 40% всего рынка по сравнению с 32% в прошлом году. Существенно снизилась (с 47% до 26%) доля более дешевых устройств, которые за аналогичный период минувшего года занимали почти половину рынка. За счет этих перемен выросли доли более дорогих устройств: с 12% до 14% - в ценовой категории от $100-150, на 5% - в категории $150-200 и в три раза - самых дорогих представителей этого класса.

I квартал 2008 года стал хорошей демонстрацией влияния технологического прогресса на потребительские рынки. Так, практически прекратились продажи MP3-проигрывателей с 256 Мб встроенной памяти, зато продажи устройств с 2 Гб выросли с 1% до 38%. Также увеличились поставки устройств с 4 Гб и 8Гб, их доли составили 13% и 10% соответственно против прошлогодних 2% и 3%.

Аналитики утверждают, что потребители стали покупать более дорогие проигрыватели: средняя стоимость плеера возросла на 7%.

Размер имеет значение

I квартал текущего года также качественно сказался на предпочтениях, которые потребители отдают мониторам. Их диагонали существенно выросли, а широкоформатные модели начали постепенно вытеснять устройства со стандартными соотношениями сторон экрана.

Рынок жидкокристаллических мониторов в Украине, по данным отчета Unitrade Group, между собой разделили шесть крупных мировых производителей: Samsung (39%), LG (21%), Viewsonic (9%), Asus (10%), Acer (6%), Philips (5%). Наиболее активной в I квартале была компания Asus, которая вытеснила продукцию Philips с первой пятерки рейтинга, увеличив свою долю с 1%. Правда, больше других за этот период пострадал Samsung, доля которого уменьшилась с 55% до 39%.

Благодаря удешевлению технологий в I квартале потребители отдавали предпочтение более дорогим мониторам, получая при этом лучшее соотношение цены и качества. По мнению исследователей, доля мониторов стоимостью менее $250 снизилась с 74% до 53%, уступив место более функциональным устройствам стоимостью $250-400 (рост с 22% до 39%) и мониторам по цене более $400. Вместе с этими переменами в четыре раза уменьшились продажи 17-дюймовых моделей и в восемь раз выросла доля мониторов с диагональю более 20 дюймов. Такие динамичные изменения произошли благодаря удешевлению технологий производства, в результате чего разница между устройствами начального уровня и высокоуровневыми моделями сократилась. Таким образом, потребители зачастую были готовы доплатить и остановить свой выбор при покупке на мониторе с большей диагональю и более продвинутым с точки зрения прочих технических характеристик.

В I квартале широкоформатные устройства (с соотношением сторон 16:9) уже существенно доминировали над традиционными (соотношение 4:3). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи традиционных мониторов снизились с 91% до 38%, а широкоформатных, соответственно, увеличились с 9% до 62%. Причиной значительных перемен стали изменения в модельных линейках крупнейших производителей.

По подсчетам аналитиков, объем рынка TFT-мониторов к концу года достигнет $516 млн, или 2,15 млн штук.

Память дешевеет

Двойственный результат в I квартале текущего года продемонстрировал рынок карт флэш-памяти. С одной стороны, в натуральном выражении он вырос на 39%, с другой - уменьшился в денежном до $14,3 млн по сравнению с $14,7 млн в 2007. Причиной таких результатов является существенное снижение себестоимости устройств - с $23,6 до $16,5. На протяжении последних трех лет средняя стоимость флэш-карты, покупаемой украинским пользователем, снизилась почти в три раза с отметки $46,5. Более того, одновременно со снижением средней цены в I квартале увеличился и средний объем памяти проданной в Украине флэш-карты. В I квартале 2007 года он составлял неполных 900 Мб, а в соответствующем периоде текущего - более 1300 Мб.

Рынок флэш-карт активно подстегивал рост продаж мобильных телефонов с соответствующими слотами, цифровых фото- и видеокамер, а также других устройств, способных использовать карту в качестве хранилища для мультимедийных данных.

О влиянии на этот рынок распространения мобильных телефонов свидетельствует тот факт, что карты SD micro и MS micro составили 70% от общего объема продаж флэш-носителей. Еще 20% принадлежит картам SD, которые используются в цифровых фотокамерах.

Наиболее распространенными в I квартале 2008 года являлись карты объемом 1 Гб. Их доля рынка составила 70%. Вторым по объему сегментом стали носители на 2 Гб, получившие долю 22%. Широкого распространения до сих пор не получили карты на 4 Гб, в основном из-за того, что большинство устройств все еще не поддерживает носители такого объема.

Согласно прогнозам Unitrade Group, в 2008 году потребители купят около 4,8 млн флэш-карт на сумму $72 млн.

Все свое с собой

Украинский рынок ноутбуков является самым быстрорастущим сегментом отечественного IT-рынка. Согласно исследованиям Unitrade Group, в натуральном выражении его объем по итогам I квартала увеличился на 56,7%. В этот период в Украине было продано 185 тыс. лэптопов. Еще существеннее рынок увеличился в денежном выражении. За этот период было приобретено ноутбуков на сумму $161 млн при прошлогодних показателях на уровне $97 млн. Таким образом, в денежном выражении рост составил 66%.

Еще более существенных показателей рынок достиг во II квартале. По подсчетам аналитиков IDC, доля ноутбуков в общем объеме продаж компьютеров в стране составила 46% (в прошлом году она равнялась 29%), продемонстрировав рост на 149% при среднеевропейском показателе на уровне 46%.

Аналитики из Unitrade Group отмечают, что этот рынок в I квартале был распределен между десятью основными производителями. В Топ-5 вошли Acer (33%), Asus (22%), Samsung (17%), HP (7%) и Toshiba (6%). Следующие позиции делят между собой Dell, Fujitsu Siemens (по 4%), MSI (3%), LG (2%) и Sony (1%). На долю остальных, в том числе и украинских производителей, пришлись продажи в рамках еще 1%.

Большинство жителей страны предпочитает недорогие модели. На долю мобильных ПК стоимостью до $600 пришлось 22% продаж, еще 38% заняли лэптопы по цене от $600 до $800. Достаточно популярными также являлись ноутбуки в диапазоне $800-1200 (23%). Показательной оказалась стабильность, с которой предпочитали ноутбуки того или иного ценового диапазона. Распределение ноутбуков по стоимости почти не изменилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, колебания остались в пределах 2-3%.

Традиционно большинство мобильных компьютеров, поставляемых в Украину, основано на платформах компании Intel. Только в 26% ноутбуков, которые приобрели жители страны, использовались процессоры других производителей. Правда, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года AMD все-таки сумела несколько укрепить свои позиции, уменьшив долю конкурента на 4%.

Наиболее востребованной диагональю монитора в лэптопах, поставляемых в Украину, осталась 15-дюймовая, уступив 15% другим категориям (наибольшей мерой это сказалось на компьютерах с диагональю монитора 14 дюймов, их доля увеличилась на 7%).

Также, несмотря на то что большинство мобильных ПК к началу I квартала уже поставлялись с предустановленной Windows Vista, производители продолжали поставлять ноутбуки с 1 Гб установленной оперативной памяти (их объем в общих продажах составил 61%). Именно этим фактом можно объяснить популярное мнение о массовых недоработках в этой ОС и чрезмерным системным требованиям системы. Для полноценной работы версий Windows Vista Home Premium, Business или Ultimate Microsoft рекомендует использовать по крайней мере 1 Гб свободной оперативной памяти, а в случае с ноутбуком этого достичь невозможно, ведь часть памяти потребляет встроенный графический адаптер. Модели с 2 Гб приобрели немногим больше трети пользователей, а 4% довольствовались 512 Мб.

В течение I квартала текущего года существенно возросла доля портативных ноутбуков, именуемых также "заменой настольного ПК". Характерной чертой таких компьютеров является сравнительно большая диагональ экрана (17 дюймов и более), существенный вес и повышенная производительность. Объемы продаж таких ПК выросли до 7% по сравнению с прошлогодними 2%.

"Коммерсантъ-Украина"